Прошло двенадцать лет, и в родной приморский город возвращается бывший спецназовец по имени Макар Воронов, но его никто не ждет. Его родные давно умерли, а единственная любовь, Анна, вышла замуж за его старого друга и соперника Дмитрия Романова. Макар хочет начать новую жизнь с чистого листа, но окружающая реальность оказывается жестокой и сложной – город полностью контролируется криминальной семьей Романовых, которая держит власть с помощью страха и преступных схем. В городе царит полное безразличие к обществу, ведь полиция давно потеряла всякую надежду на справедливость. Макар, единственный, кто не хочет подчиняться этим порядкам, решает не молча терпеть и бороться за правду и свободу. Он постепенно становится популярным среди местных жителей, потому что готов прийти на помощь в трудную минуту даже тем, кто давно потерял веру в возможность изменений. Это не нравится Дмитрию Романову, который видит в Макаре угрозу своей власти, и старается избавиться от него любой ценой. Особенно злость Дмитрия усиливается, когда между Макаром и Анной возникают старые чувства, и в сердце обоих вспыхивают искры романтики. Но когда Макар внезапно исчезает, в городе начинают происходить волнения, которые могут разрушить всю криминальную систему, которую Романовы построили. Тогда Дмитрий придумывает злой план, как заставить макара принять участие в подпольных боях без правил, выбрав противника, у которого победить будет невозможно. В этот момент вовсе не стоит удивляться тому, что окружающие люди становятся свидетелями не только борьбы за власть, но и настоящей драмы, где каждый ищет свое счастье или спасение. В этой истории переплелись предательство, любовь и желание изменить судьбу города, который долгое время живет в тени преступности.
